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8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！​1.人工智能（AI）赛道核心逻辑：全球AI竞赛加速，海外巨头（微软、谷歌、Meta）持续加码大模型和算力基建，国内政策支持AI+垂直场景落地。​​​关注标的：算力层：中科曙光（国产服务器）、寒武纪（AI芯片）；应用层：科大讯飞（教育/医疗AI）、金山办公（AI+办公）。​​​2.新能源（储能/光伏）赛道核心逻辑：国内新型电力系统建设提速，欧洲户储需求回暖。Q3光伏装机加速，上游硅料价格企稳，中下游盈利改善。TOPCon、钙钛矿电池效率突破。​​​关注标的：储能：阳光电源（全球逆变器龙头）、鹏辉能源（户储电池）。光伏：隆基绿能（一体化组件）、钧达股份（N型电池）。​​​3.半导体（国产替代）赛道核心逻辑：美国对华技术限制升级，国产替代迫切性提升。存储芯片价格触底回升，消费电子备货旺季来临。大基金三期落地，聚焦先进制程/设备/材料。​​​关注标的：设备/材料：北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（半导体硅片）。设计：兆易创新（存储芯片）、韦尔股份（CIS传感器）。​其他潜在热点：机器人：特斯拉Optimus量产进度、国内人形机器人政策扶持。医药（创新药）：医保谈判预期、GLP-1等赛道景气度持续。​​​仅供参考，不盲目上车!整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流

不知道黄仁勋后不后悔他说过的这句话！7月23日，他在华盛顿AI峰会上被问到“美国有什么别人学不来的本事”，脱口而出：“美国拥有其他国家没有的优势，那就是特朗普总统。”镜头扫过，台下掌声雷动，特朗普本人笑得合不拢嘴，当场转发了三条自家社交账号，配文“黄仁勋懂我！”那一刻，黄老板确实春风得意——就在两周前，白宫松口，把4月刚锁进仓库的H20芯片放了出来，80亿美元的中国订单起死回生，英伟达市值一夜飙到4万亿美元。可商人最怕的就是“风向突变”。7月底，国家网信办的一纸约谈把英伟达中国团队连夜叫到北京，两天后，官方口径变成“H20需重新安全评估，暂停出货”。仓库里500万颗芯片瞬间从宝贝变库存，每多压一天就多烧1000万美元，黄仁勋急得二次飞回中国，连国贸三期楼下的炸酱面都没顾上吃一口，却只能在玻璃门外干等。消息传回硅谷，股价8月2日盘前跌掉5%，市值蒸发2000亿美元，相当于跌没了一个英特尔。更扎心的是，这出戏码早在4月就预演过：当时特朗普刚夸完“英伟达是美国骄傲”，商务部长卢特尼克转身就发了“无限期限制”通知，H20出口许可证一夜冻结，理由是“担心中国超算和军用AI沾边”。黄仁勋紧急宣布“未来四年在美砸5000亿美元建厂”，才把禁令换回一张“临时通行证”。如今同样的剧情再来一遍，华尔街分析师群里一句话刷屏：“总统的推特治不了部委的红头文件”。数字不会撒谎——2024年英伟达在中国区收入占比26%，2025年跌到18%，库存减值40亿美元；同期，国产算力卡市场份额从14%蹿到34.6%，华为910C的实测效率已经摸到H100的尾巴。特朗普政府想的是“卖次等芯片吊着中国”，可中国客户并不傻：买不到最好的，就转头扶持本土。黄仁勋心里清楚，再折腾两回，180亿美元的H20订单就不是暂停，而是直接归零。于是镜头回到那个问题：今天的黄仁勋，还会把特朗普称作“美国无可比拟的优势”吗？有人说他那天在国贸三期楼下抽了一根烟，狠狠摁灭烟头后只丢下一句：“优势？先把仓库里的货放出来再聊。”你觉得黄老板后悔了吗？评论区见。信息来源：环球时报2025-07-25《黄仁勋：美国相比他国的独特优势，就是拥有特朗普》央视新闻2025-08-03《国家网信办会同多部门对英伟达在华业务开展安全审查》新华社2025-08-02《美商务部要求英伟达H20芯片重新申请对华出口许可》

这几年人工智能发展真快！智驾技术一旦成熟，比人驾驶汽车更安全和便捷的！今年上半年买车的时候，4s店的人还说智驾是辅助驾驶，现在“无人驾驶”出租车就出来了！说明技术已经突破“辅助驾驶”的范畴了，当然了，目前仅是试运营阶段，还有待进一步地总结和改善的，我估计既然有关部门敢颁发运营执照，这个安全是绝对有保障的，这一点是可以放心的，其他问题都是小问题，慢慢解决嘛！

新晋亿万富翁、人工智能企业家、科技巨头、ScaleAI的联合创始人、年仅30岁的郭露西LucyGuo刚刚以2950万美元购入了位于洛杉矶BirdStreets的13,500平方英尺的一栋建筑杰作，这个价格远低于最初标价4300万美元。这座住宅堪称当代工程与设计的典范，拥有悬挑式的玻璃起居空间、175英尺的无边泳池，以及城市天际线的全景视野。

代加工产业链上的明珠：三星特斯拉让三星代工A16人工智能芯片，总单造价达165亿美元，协议金额约合人民币1182亿元，合同协议期至2033年。A16‌制程工艺‌：4纳米，‌晶体管数量‌：有160亿个，‌CPU架构‌：配备2个高性能核心和4个高效核心，共计6核。特斯拉青睐三星有加：一是三星制程可达2nm，比英特尔等一众工艺要先进，价格实惠，厂址又位于美国德州，紧挨产业链区，生产区位有优势，台积电订单被英伟达已排满。从价格、质量、区位优势上非三星莫属。

在国际科技竞争里，美国对中国高科技领域制裁不断，像半导体、人工智能等关键行业都被严格限制。中国企业面临巨大技术壁垒和市场压力，但咱没怕。近年来，中国在人工智能、5G通信、量子计算等领域展现强大韧性与创新力。比如AI领域，百度、阿里、腾讯等企业崛起，推出有自主知识产权的产品，AI绘画和写作工具让创作更便捷。外交部也明确表态，遏制打压只会增强中国科技自立自强的决心。科技自主的路不好走，但只要国人不懈支持，中国科技一定能冲破阻碍，走向辉煌。

岩山科技参与上海市重大项目签约仪岩山科技旗下人工智能企业RockAI在2025年世界人工智能大会（WAIC2025，7月26日—28日于上海举办）上展示了多项突破性技术成果，核心聚焦于“原生记忆”与“离线智能”两大创新方向。岩山科技Yan2.0Preview新增“记忆模块”，使模型能像人类一样积累经验并自主优化行为。例如，机器狗在无预设程序下“现学现卖”，通过一次演示即学会新动作（如后空翻），并持续优化执行效果。改变依赖预设程序的AI模式，赋予设备自主决策潜力。例如灵巧手可离线完成夹取鸡蛋不破碎、操控游戏键盘等精细操作，响应延迟降至秒级。岩山科技新增视频模态解析能力，可实时分析短视频中的动作轨迹、物体状态及环境变化（如运动类视频的动作分解），较上一代Yan1.3仅支持图像有显著提升。岩山科技模型直接部署于PC、平板、机器狗等低功耗设备，无需联网即可实时运算，实现“真端侧智能”数据不出设备（保障隐私）、低延迟响应（脱离云端网络限制）、低硬件依赖（普通设备可运行）。通过视觉感知人类演示动作，自主完成学习并执行复杂指令（如翻滚、避障）。结合视觉与触觉反馈，实现夹取易碎物品、精准操控外设等高难度任务。岩山科技展示AI从“工具”向“自主伙伴”的演进，为家庭服务机器人、工业自动化提供新范式。Yan2.0Preview采用自研非Transformer架构，从底层重构模型设计，而非依赖主流框架的蒸馏或剪裁。岩山科技三年研发突破多重瓶颈，如轻量化与性能平衡、视频解析延迟优化、硬件兼容性提升（达98%以上）。更适配边缘设备，为端侧AI提供高性能基础，践行科技自立自强理念。岩山科技与AMD签署技术合作备忘录，共同开发定制版AIPC，推动Yan架构商业化落地。正与头部出海品牌合作定制AIPC，瞄准全球消费电子市场。消费电子、机器人、车载芯片、家电、XR眼镜等厂商，尤其吸引对功耗与性能要求严苛的场景。岩山科技子公司“岩思类脑”参与上海市重大项目签约仪式，联合华山医院、浙江大学展示脑机接口中文解码技术，拓展医疗与交互应用。RockAI通过Yan2.0Preview的“原生记忆+离线智能”重新定义边缘AI，其技术独特性（非Transformer架构、视频模态解析）与商业化进展（AMD合作、AIPC落地）标志着中国AI在底层创新与全球化竞争中的突破。

谷歌前CEO：我们不该招惹中国！一则消息，近日谷歌前CEO施密特说：“我看错了，我们不该去招惹中国。中国人绝对是我们同量级的对手。我们必须格外小心，避免把中国排除在外。”同学们，大家耳熟能详的是“科学技术是第一生产力”，现在，算力已经成为科技最重要的力量。中美贸易战，本质上还是看科技竞争力，中美之所以打贸易战，不就是因为美方忍受不了中方产业不断升级，在全球产业链高端越来越争竞吗？好比一家大户人家，雇了人用，干几年，佣人也富起来，自家也可以雇人用了，甚至在大户人家旁边也深宅大院起来，邻居关系就难处了吧。谷歌这位当家人后悔了，其实这也是美西方精英必须反思的事儿。划重点：中美，或者说中西方当下竞争越来越激烈，可是，最终还是要合作共赢。竞合，竞争还是为了合作。你认为竞合的边界在哪里？

“人工智能+”，会不会掀起和2015年“互联网+”，一样的炒作浪潮呢？消费升级成就了贵州茅台！互联网+，成就了腾讯，阿里巴巴，京东，百度等巨头！怎么说呢？大的机会都是产业崛起带来的，这一次，国常会明确提出要实施人工智能+行动，这就是一次国家层面的产业崛起的机会，相信人工智能整个产业链都会受益，硬件的光模块，服务器，芯片，应用端的游戏，文化产业甚至是各行各业都将掀起人工智能赋能的浪潮！所以，资本市场的人工智能产业链，毫无疑问就是未来的主线，现在是硬件，后面就会蔓延，是绝对值得布局的板块！

商家用AI学做招牌顾客用AI学假退货原来人工智能是这样子用的吗？[doge]​​​